Month: June 2022

Fundamental

• สหรัฐฯเผยผล Stress Test ล่าสุดผ่านกันฉลุย โดยชี้ว่าธนาคารสำคัญและวานิชธนกิจยักษ์ใหญ่ของประเทศสามารถผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจที่ถูกจำลองขึ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก
• Markit เผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งภาคการผลิตและการบริการของสหรัฐฯต่างปรับตัวลดลง ซึ่งแสดงสัญญาณแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

Technical

• ราคาทองแกว่งผันผวนหลอกทิศทางตลอดวานนี้ จึงคงมุมมองโอกาสลงไปตั้งหลักใหม่แถว 1,800
• เส้น MA หลักที่ 1,850-1,855 ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญที่กั้นไม่ให้ราคาเป็นขาขึ้นและกดให้กรอบราคามีขนาดเล็กลง ระยะสั้นยังคงมองการแกว่งตัวแบบ sideway down
• ทิศทางวันนี้  ทรงๆ
• จับจังหวะเล่นยังไง?  ขึ้นขาย-ลงซื้อ เก็บกำไรรอบเล็ก

Attention

• Fed Fund Rate Futures ล่าสุด 3% มองขึ้นดอกเบี้ยเดือน ก.ค. ที่ 0.5% และ 97% มองขึ้นรวดเดียว 0.75%

ขอขอบคุณ : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

กลยุทธ์การลงทุน 

นักลงทุนระยะสั้นรีบาวน์ Open Short 1824-27/1844 [SL=1850] ระยะกลางรอเข้าสะสมเมื่อหลุด 1820 ที่ 1805/1787 จุดละไม่เกิน 20%

แนวต้าน        1824-27 / 1843 / 1855

แนวรับ           1815 / 1805 / 1787

Stop-loss       1850

Highlight

การทดสอบ Stress Test ธนาคารสหรัฐกว่า 30 แห่ง สามารถอยู่เหนือข้อจำกัดเงินทุนขั้นต่ำของเขาในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งอจทำให้ขาดทุนกว่า 612 พันล้านดอลลาร์ การทดสอบเป็นการประเมินว่าพวกเขาสามารถจัดสรรเงินทุนให้กับนักลงทุนได้มากน้อยเพียงใด ท่ามกลาง Scenario ที่ว่าอัตราการว่างงาน 10% Real GDP ลดลงจากสิ้นปีที่แล้ว 3.5% หุ้นร่วง 55% อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างรวดเร็วเป็น 1.25% ต่อปีใน Q3/2565 เนื่องจากอัตราว่างงานที่สูง และความต้องการที่ลดลง นัยของผลดังกล่าวอาจแสดงให้เห็ฯว่าสหรัฐมีความเตรียมพร้อมมากแค่ไหนหากเกิดภาวะถดถอย ทำให้วานนี้ืองคำดีดพุ่ง 1845 จาก 1822 ก่อนลงมา 1823 อีกครั้ง

ปัจจัยทางเทคนิค วานนี้ทองคำแม้จะมีช่วงดีดตัว แต่ดีดตัวเพียงนกรอบ Right Head&Shoulder 1823-1847 ก่อนกลับลงมาที่ 1823 อีกครั้ง Pattern นี้ยังคงทำงานต่อโโยมีจุด Confirm การหลุดบริเวณ 1822 ซึ่งหากหลุดแนวดังกล่าวอาจปรับฐานได้ 1805/1787 เช่นเดิม กรณีที่ยังไม่หลุดอาจมีแรงรีบาวน์ได้ และไม่ควรทะลุ 1845 มิเช่นนั้น Pattern อาจแปรเปลี่ยน ผลลัพธ์ที่ได้อาจตรงกันข้าม

การคาดการณ์ราคาทองคำไทย :  ค่าเงินบาทอ่อนค่า ยังสนับสนุนราคาทองคำไทยให้เวลาพักฐานยังปรับตัวลงได้ไม่มากนัก

แนวต้าน        30720 / 30800 / 30900

แนวรับ          30620 / 30510-400 

ขอขอบคุณ : บจก.ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน

Reasons  FED ส่งสัญญาณสกัดอัตราเงินเฟ้อ และลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจยุโรป

การส่งสัญญาณของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ที่จะสกัดอัตราเงินเฟ้อคือ การมุ่งมั่นที่จะขึ้นดอกเบี้ยและทำ QT ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเงินดอลลาร์แข็ง และเป็นปัจจัยสำคัญที่กดราคาทองคำ

ลุ้น Manufacturing PMI และ Services PMI ของยุโรปคาดการณ์ว่าชะลอตัว กดค่าเงินยูโรอ่อน ส่งดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่า รวมถึงจะกดดันราคาทองคำ

Day Trade

GOM22  Hold Short  เป้า 1,810-1,820 จุด Stop 1,856

GF10Q22 ไม่เข้าสถานะ

Trend Trade   ใช้ราคาปิดสิ้นวัน

GOM22  Hold Short  จุด Stop 1,856 (14 มิ.ย. 65)

GF10M22 Hold Long จุด Stop 30,840 (7 มิ.ย. 65)

GF10Q22 Hold Long จุด Stop 30,880 (16 มิ.ย. 65)

ขอขอบคุณ : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

แนวโน้มราคาทองคำช่วงเช้า

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันต่อสภาคองเกรสว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี เขายอมรับว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย

มุมมองทองคำภาคเช้า 

ราคาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารเฟดกล่าวยืนยันต่อสภาคองเกรสเมื่อวานนี้ว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง และเฟดกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยเฟดมีทั้งเครื่องมือที่จำเป็นและมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคาสำหรับครัวเรือนและภาคธุรกิจของชาวอเมริกัน

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาเมื่อวานนี้แล้ว นายพาวเวลมีกำหนดแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ (23 มิ.ย.) 

นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอดูข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ด้วย ซึ่งได้แก่  จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  ดุลบัญชีเดินสะพัด  ดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต   ดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการ   ยอดขายบ้านใหม่  ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.มิชิแกน  เป็นต้น

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันต่อสภาคองเกรสว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี เขายอมรับว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย

แนะแนวทางการลงทุน

แนวรับ 1,824 – 1,8 –  1,818

แนวต้าน  1,848 – 1,851 – 1,855

ราคาทองคำปิดตลาดลดลงเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ นักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหันไปลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า หลังจากเฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง และเฟดกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมาย  กดดันราคาทองคำอ่อนตัวลง  แนะเก็งกำไรภายในกรอบ

ขอขอบคุณ : บริษัท จีแคป จำกัด

คำแนะนำ       เปิดสถานะขาย $1,847-1,858

จุดทำกำไร    ซื้อคืนเพื่อทำกำไร $1,823-1,804

ตัดขาดทุน     ตัดขาดทุนสถานะขายหากผ่าน $1,858

แนวรับ : 1,823 1,804 1,786  แนวต้าน : 1,858 1,879 1,898

สรุป

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในระหว่างการซื้อขายของตลาดเอเชียและช่วงต้นของตลาดยุโรป ราคาทองคำอ่อนตัวลงทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,847.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์

อย่างไรก็ดี ราคาทองคำฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในเวลาต่อมา ท่ามกลางแรงซื้อเก็งกำไรและแรงซื้อทางเทคนิคหลังจากราคาทองคำอ่อนตัวลงเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป(Oversold) ประกอบกับมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าแรงขายชะลอตัวลง

นอกจากนี้ ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ที่ร่วงลงสู่ระดับ 3.1261% ขณะที่นักลงทุนกลับมาปิดรับความเสี่ยง(Risk off) ด้วยการขายหุ้นและเข้าซื้อพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ หลังจากประธานเฟดแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาวานนี้ แสดงความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง และระบุว่าเฟดกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายดังกล่าว แม้มีความเป็นไปได้ที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะทำให้เศรษฐกิจจะถดถอยก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,847.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนที่ราคาทองคำจะลดช่วงบวกลงจากแรงขายทำกำไรและการฟื้นตัวของดัชนีดอลลาร์

ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง -2.03 ตัน สำหรับวันนี้ติดตามการแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรของประธานเฟด และติดตามการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคการผลิตของสหรัฐ

ข่าวสารประกอบการลงทุน

• (+) IEA เตือนยุโรปรับมือรัสเซียอาจตัดการส่งก๊าซทั้งหมด นายฟาติห์ บิโรล ผู้อำนวยการบริหารของสำนักงานพลังงานสากล (IEA) กล่าวว่า รัสเซียอาจตัดการส่งก๊าซไปยังยุโรปทั้งหมดเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางการเมือง ท่ามกลางการสู้รบในยูเครน

• (+) ดอลลาร์อ่อนค่า กังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันต่อสภาคองเกรสว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี เขายอมรับว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.23% แตะที่ระดับ 104.1980 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 136.26 เยน จากระดับ 136.52 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9616 ฟรังก์ จากระดับ 0.9662 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2934 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2919 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหัฐ ที่ระดับ 1.0569 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0534 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2264 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2277 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6932 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6975 ดอลลาร์สหรัฐ

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 47.12 จุด หลังพาวเวลแถลงสภาคองเกรส ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยันต่อสภาคองเกรสว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี เขากล่าวว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี้ การร่วงลงอย่างหนักของหุ้นกลุ่มพลังงานยังเป็นปัจจัยฉุดตลาดเช่นกัน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,483.13 จุด ลดลง 47.12 จุด หรือ -0.15%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,759.89 จุด ลดลง 4.90 จุด หรือ -0.13% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,053.08 จุด ลดลง 16.22 จุด หรือ -0.15%

• (+) บอนด์ยีลด์สหรัฐร่วง นักลงทุนปิดรับความเสี่ยง กังวลเศรษฐกิจถดถอย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง ขณะที่นักลงทุนปิดรับความเสี่ยง และเข้าซื้อพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ ณ เวลา 20.17 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดับ 3.154% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวลงสู่ระดับ 3.254%

• (-) ประธานเฟดชิคาโกหนุนขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก กล่าวว่า เขาสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้เร็วและแรงขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ “ผมมองว่าเฟดมีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเพื่อให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2%” นายอีแวนส์กล่าว นายอีแวนส์ระบุว่า “ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะตึงตัว ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงจะช่วยจำกัดอุปสงค์ และชะลอเงินเฟ้อได้อย่างมากในช่วงหลายปีข้างหน้า” นอกจากนี้ นายอีแวนส์กล่าวว่า เฟดจะต้องใช้ความระมัดระวัง และพร้อมที่จะปรับนโยบาย หากเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อภาวะเศรษฐกิจ

• (-) “พาวเวล” ยันเฟดมีความมุ่งมั่นสกัดเงินเฟ้อ/ชี้เศรษฐกิจสหรัฐน่าพึงพอใจ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยันต่อสภาคองเกรสในวันนี้ว่า เฟดมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถในการสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นในสหรัฐ “ภายในองค์กรของเฟด เราเข้าใจดีถึงผลกระทบจากเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง และเรากำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเรามีทั้งเครื่องมือที่เราต้องการ และมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคาสำหรับครัวเรือนและภาคธุรกิจของชาวอเมริกัน” นายพาวเวลกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันนี้

• (-) โพลล์รอยเตอร์ฟันธงเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนก.ค. ผลการสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนก.ค. ผลการสำรวจพบว่า นักวิเคราะห์ราว 3 ใน 4 ที่ถูกสำรวจ หรือ 67 จาก 91 ราย คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนก.ค. หลังจากปรับขึ้น 0.75% เช่นกันในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 28 ปี หรือนับตั้งแต่ปี 2537 นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนก.ย. ก่อนที่จะปรับขึ้นเพียง 0.25% ในเดือนพ.ย.และธ.ค. การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วง 3.25-3.50% ในสิ้นปีนี้ สอดคล้องกับที่เฟดคาดการณ์ที่ระดับ 3.4% ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% ในไตรมาส 1/66 ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยในไตรมาส 2 และ 3 ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในไตรมาส 4

ขอขอบคุณ : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

สรุปภาพรวมราคาทองคำ

สัญญาทองตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (22 มิย.) หลังจากนายเจอโรม ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยันต่อสภาคองเกรสว่า เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง

สรุปข่าว

นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารเฟดกล่าวยืนยันต่อสภาคองเกรสเมื่อวานนี้ว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง และเฟดกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยเฟดมีเครื่องมือที่จำเป็นและมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคาสำหรับครัวเรือนและภาคธุรกิจของชาวอเมริกัน “ในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเรากำลังมองหาหลักฐานที่แสดงว่าเงินเฟ้อได้ปรับตัวลงสู่เป้าหมาย 2% และเราคาดหวังว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะมีความเหมาะสม โดยอัตราการปรับดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราได้รับ และแนวโน้มเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป” นายพาวเวล กล่าว

แนวรับรายวัน : 1,831 , 1,825

แนวต้านรายวัน : 1,850 , 1856

ขอขอบคุณ : บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด

เฟดยืนยันจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ติดตามการแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีวันที่ 2

แนวโน้มราคาทองคำคาดเคลื่อนไหว Sideways

• ราคาทอง Spot เมื่อวานที่ผ่านมาเคลื่อนไหวในกรอบ 1,823-1,847 ดอลลาร์ ซึ่งราคาทองคำช่วงกลางวันปรับตัวลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ช่วงเย็นราคาทองคำมีแรงซื้อเข้ามาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากที่ธนาคารกลางทั่วโลกพากันขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามภายหลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันต่อสภาคองเกรสว่า เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงได้ส่งผลกดดันราคาทองคำเล็กน้อย ทางด้านกองทุน SPDR Gold Trust ขายทองคำสุทธิ 2.03 ตันจากเมื่อวาน
• คืนนี้ติดตามนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดซึ่งมีกำหนดแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ นอกจากนี้สหรัฐจะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตลาดคาดว่าจะลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 227,000 ราย ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย. ตลาดคาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 56.2 จาก 57.0 ในเดือนพ.ค. และดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย. ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 53.9 จาก 53.4 ในเดือนพ.ค.
• แนวโน้มราคาทองคำคาดเคลื่อนไหว Sideways โดยราคาทองคำมีแนวรับ 1,820 ดอลลาร์ และแนวรับถัดไป 1,810 ดอลลาร์  ขณะที่มีแนวต้าน 1,840 ดอลลาร์ และ 1,850 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

ราคาทองแท่ง 96.5%

โกลด์ฟิวเจอร์ส

สามารถเข้าซื้อบริเวณ 1,810 ดอลลาร์ (GF 30,630 บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,800 ดอลลาร์ (GF 30,560 บาท)

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

สามารถเข้าซื้อราคา GOM22 ที่  1,822 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,812 ดอลลาร์

ค่าเงิน

ค่าเงินบาทเมื่อวานนี้อ่อนค่าต่อเนื่อง โดยค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่ามากสุดในรอบ 5 ปี เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์มีทิศทางแข็งค่า ทั้งนี้เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง ส่วนแนวโน้มค่าเงินบาทคาดว่าระยะสั้นอาจอ่อนค่าได้ต่อ สำหรับ USD Futures เดือนมิ.ย.65 มีแนวรับที่ 35 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้านที่ 35.80 บาท/ดอลลาร์

News

“เยลเลน” เชื่อศก.สหรัฐไม่ถดถอยรุนแรง เงินเฟ้อชะลอตัว-ตลาดแรงงานแกร่ง

          นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่า เธอยังคงมองว่ามีความเป็นไปได้ที่การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐจะติดลบเป็นเวลา 2 ไตรมาส ซึ่งเป็นเกณฑ์บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่เธอเชื่อว่า มีความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะชะลอตัวลง ขณะที่ยังคงมีการจ้างงานเต็มศักยภาพ   “มีความเป็นไปได้ที่การขยายตัวของเศรษฐกิจจะติดลบ 2 ไตรมาส และคนส่วนใหญ่ก็คิดเช่นนั้น แต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีหลายแบบด้วยกัน โดยมีทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบลึก (deep recession), เศรษฐกิจถดถอยแบบตื้น (shallow recession), เศรษฐกิจที่ถดถอยลงชั่วคราวและจากนั้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจทำให้อัตราว่างงานขยับขึ้นเล็กน้อย ทั้งหมดนี้แม้จะอยู่ในหมวดของภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ก็มีระดับที่แตกต่างกัน” นางเยลเลนกล่าว    เมื่อไม่นานมานี้ นางเยลเลนได้แสดงความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ แม้ว่าการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศชะลอตัวลงก็ตาม โดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดได้ส่งผลให้บรรดานักเศรษฐศาสตร์มากขึ้นคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566    อย่างไรก็ดี นางเยลเลนกล่าวว่า เธอเชื่อว่า นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่คาดว่าเศรษฐกิจจะถดถอย เนื่องจากพวกเขาพิจารณาถึงปัจจัยเฉพาะของเศรษฐกิจหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรวมถึงอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน (labor force participation rate) ที่ลดลงอย่างมาก    “ตลาดแรงงานของสหรัฐอยู่ในภาวะที่ตึงตัวอย่างมาก และค่าแรงก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่หากเราเห็นประชาชนกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน นั่นหมายความว่า ภาวะตึงตัวในตลาดแรงงานอาจจะบรรเทาลง และอาจช่วยให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลงด้วย ดิฉันมองว่า เราควรพิจารณาถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันด้วย” นางเยลเลนกล่าว

“ปูติน” โวรัสเซียเตรียมนำขีปนาวุธซาร์มัตเสริมกองทัพภายในสิ้นปีนี้

          ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่า รัสเซียจะนำระบบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปซาร์มัต (Sarmat) เข้าประจำการในกองทัพภายในช่วงสิ้นปีนี้  ปธน.ปูตินกล่าวกับบรรดานักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยทหารว่า รัสเซียจะเดินหน้าพัฒนาและยกระดับกองทัพต่อไป โดยพิจารณาถึงภัยคุกคามทางทหารและความเสี่ยง  “การจัดหาและติดตั้งระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยให้แก่กำลังพลเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการสู้รบของกองทัพรัสเซียในอีกหลายสิบปีข้างหน้า”  นอกจากนี้ ปธน.ปูตินกล่าวว่า การทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปซาร์มัตชนิดใหม่ของรัสเซียประสบความสำเร็จได้ด้วยดี และระบบดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เสริมทัพภายในสิ้นปีนี้   ผู้นำรัสเซียกล่าวว่า ขณะนี้กองกำลังทหารรัสเซียได้รับการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธ S-500 ซึ่ง “ไม่เหมือนใครในโลกนี้”

ประธานเฟดริชมอนด์หนุนขึ้นดอกเบี้ย 0.50-0.75% ในการประชุมเดือนก.ค.

          นายทอม บาร์คิน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาริชมอนด์ กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมของเฟดในเดือนก.ค. ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม  “ผมเห็นด้วยกับคุณพาวเวล เขาได้ให้ช่วงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มีความเหมาะสม” นายบาร์คินกล่าว     “เมื่อพิจารณาจากมุมมองในขณะนี้ ผมคิดว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมเดือนก.ค. ซึ่งเรามองว่าเป็นการปรับขึ้นในระดับที่เหมาะสม ส่วนการที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมครั้งล่าสุดนี้ แน่นอนว่าเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่ แต่ผมไม่คิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง 0.75% จะกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับเฟด” นายพาวเวลกล่าว

ขอขอบคุณ  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

Fundamental

• ประธาน Fed แถลงสภาเมื่อคืนนี้ แสดงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯมีความแข็งแกร่งมากพอจะฟันฝ่าการคุมเข้มด้านนโยบายการเงินเพื่อเร่งลดเงินเฟ้อลง ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดดอกเบี้ยและการทยอยดึงเงินอัดฉีดคืนจากระบบ
• จากถ้อยแถลงดังกล่าว จึงมีความเป็นไปได้สูงมากว่า การประชุม FOMC ในเดือนหน้านี้ Fed จะตัดสินใจปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 0.75% อีกครั้ง จากนั้นจึงปรับขึ้นครั้งละ 0.5% เรื่อยไปจนกว่าจะเห็นว่าเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วและมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

Technical

• ราคาทองดีดขึ้นได้ถึงเส้น MA แต่ยังไม่แรงพอจะผ่านขึ้นไปลุ้นยืนเหนือ 1,855 เพื่อไปต่อ จึงเหมือนว่าราคาอยากจะลงไปเสียเวลาแถว 1,800 มากกว่า
• เมื่อวานราคาทองพุ่งขึ้นได้ดี แต่พอ RSI ใกล้เขต overbought ก็รีบขายทำกำไรกัน แสดงว่าช่วงที่เหลือในสัปดาห์นี้น่าจะน่าจะแกว่งตัวออกข้าง โอกาสปรับขึ้นบ้างก็พอมี แต่คาดว่าจะไม่ถึงแนวบน 1,850-1,855
• ทิศทางวันนี้  sideway down
• จับจังหวะเล่นยังไง?  ขึ้นขาย-ลงซื้อ เก็บกำไรรอบเล็ก

Attention

• Fed Fund Rate Futures ล่าสุด 4% มองขึ้นดอกเบี้ยเดือน ก.ค. ที่ 0.5% และ 96% มองขึ้นรวดเดียว 0.75%

ขอขอบคุณ : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด