Month: June 2022

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำแกว่งตัว ในช่วงแถลงการณ์ของ นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาทองคำในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ปรับตัวสูงขึ้นไปที่ระดับ 1,845 เหรียญ ก่อนจะร่วงลงมาที่ 1,822 เหรียญในช่วงปลายตลาด Comex โดยกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายเพิ่มอีก 8.7 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,063.07 ตัน ขณะที่ภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Unemployment Claims ออกมาดีขึ้น ขณะที่ Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI ออกมาลดลงกว่าเดิม ในส่วนของดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ 104.77 จุด โดยทำจุดต่ำสุด ที่ระดับ 104.06 จุด ขณะที่เช้านี้เคลื่อนตัวอยู่ที่ 104.33 จุด ซี่งยังคงทรงตัวอยู่ในทิศทางแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ภาพรวมถ้อยแถลงของ นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงมุ่งเน้นในการควบคุมภาวะเงินเฟ้อ โดยส่งสัญญาณจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมครั้งต่อไป ด้านค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องโดยอ่อนค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ ในช่วงเช้าวันนี้

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ราคาทองคำปรับตัวลดลงอีกครั้ง โดยเป็นลักษณะการแกว่งตัวในกรอบ และภาพรวมจะมีแนวรับที่ 1,815 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 1,845 เหรียญ ยังคงเคลื่อนตัวในลักษณะ Sideways Down อย่างช้าๆ ขณะที่ราคาทองคำไทยเป็นลักษณะ Sideways หรือ Sideways Up จากค่าเงินบาทที่ยังอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งมาจากเงินทุนไหลออก

สำหรับ Gold Comex และ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,815 เหรียญ และแนวต้าน 1,845 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 30,500 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 31,000 บาท/บาททองคำ

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

ยังแนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways Down ลงซื้อขึ้นขาย เน้นเทรดระยสั้น ติดตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน

– นักลงทุนที่ถือ Long Position

เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว

ขอขอบคุณ  :  บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังคงผันผวนเมื่อวานนี้ ถึงแม้จะยังไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญ ตลาดกำลังติดตามท่าทีของ FED ที่ส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยแบบ Aggressive ซึ่งเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำ เพียงแต่หากมองไปดูที่ความน่าจะเป็นที่โอกาสเศรษฐกิจถดถอยแบบ Stagflation แล้วนั้นจะเป็นปัจจัยบวกให้กับราคาทองคำ ดังนั้นเมื่อทองคำปรับตัวลดลงจึงมีแรงซื้อกลับเข้ามา ระยะสั้นราคาปรับตัวลดลงสู่แนวรับ $1820 มองรีบาวน์สั้นๆ แต่หากหลุดมอง $1800

ขอขอบคุณ : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

คำแนะนำ       เปิดสถานะซื้อหากยืน $1,811

จุดทำกำไร    ขายเพื่อทำกำไร $1,848

ตัดขาดทุน     ตัดขาดทุนสถานะซื้อหากหลุด $1,811

แนวรับ : 1,811 1,800 1,786  แนวต้าน : 1,848 1,865 1,888

สรุป 

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง  14.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ระหว่างวันราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบ  1,845.62-1,821.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยดีดตัวขึ้นทดสอบกรอบด้านบน  หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน “แย่เกินคาด”  ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นของสหรัฐ ลดลงสู่ 52.4 ในเดือนมิ.ย.จาก 57.0 ในเดือนพ.ค. และต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 56.0

ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้น ลดลงสู่ระดับ 51.6 ในเดือนมิ.ย. จาก 53.4 ในเดือนพ.ค. และต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 53.9 เช่นกัน  ซึ่งสะท้อนว่าตลาดแรงงาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างชัดเจน  สถานการณ์ดังกล่าวยิ่งกระตุ้นความวิตกที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเติบโตลดลง  และมีความเสี่ยงมากขึ้นที่อาจจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถถอยในอนาคต  สถานการณ์ดังกล่าวกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีให้ปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดที่ 3.005% ซึ่งเป็นต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์จนเป็นปัจจัยหนุนทองคำ 

อย่างไรก็ดี  ราคาทองคำเผชิญแรงขายอีกครั้งหลังจากที่ทองคำยังไม่สามารถปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันบริเวณ 1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้  นอกจากนี้  ทองคำยังได้รับแรงกดดันเพิ่มจากดัชนีดอลลาร์ที่ฟื้นตัวขึ้น  หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันในระหว่างการแถลงต่อคองเกรสเป็นวันที่ 2 ว่าเฟดจะเดินหน้าควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข  ประกอบกับ SPDR ถือครองทองคำลดลง -8.70 ตัน  นั่นทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาปิดตลาดบริเวณ 1,821.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์  สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมมิชิแกน

ข่าวสารประกอบการลงทุน

• (+) กิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนมิ.ย. สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนมิ.ย. เนื่องจากเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในวงกว้าง ซึ่งส่งผลให้ยอดสั่งซื้อใหม่หดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปี เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยในวันนี้ (23 มิ.ย.) ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.2 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน โดยลดลงจากระดับ 53.6 ในเดือนพ.ค.

• (+) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐลดลงสัปดาห์ที่แล้ว บ่งชี้ตลาดแรงงานตึงตัว สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ภาวะตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง แม้มีการชะลอตัวลงบางส่วนก็ตาม ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 229,000 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 18 มิ.ย. แต่ยังสูงกว่าจำนวนที่บรรดานักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 227,000 ราย

• (+) อียูเผยรัสเซียระงับส่งก๊าซกระทบชาติสมาชิกนับสิบ เยอรมนีเตือนภาวะฉุกเฉินด้านก๊าซสู่ระดับ 2 นายฟรานซ์ ทิมเมอร์แมนส์ ประธานฝ่ายนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป (EU) เผยวันนี้ (23 มิ.ย.) ว่า ขณะนี้มีประเทศในกลุ่ม EU ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการส่งก๊าซจากรัสเซียแล้วประมาณสิบประเทศ ขณะที่ปัญหาด้านพลังงานระหว่าง EU กับรัสเซียนั้นเริ่มรุนแรงขึ้น สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รัสเซียได้ลดปริมาณการส่งก๊าซที่ส่งผ่านท่อส่งก๊าซนอร์ด สตรีม 1 ลงเหลือ 40% ของกำลังการผลิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยอ้างว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ โดยขณะนี้รัสเซียได้ระงับการส่งก๊าซไปยังโปแลนด์, บัลแกเรีย, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก และฟินแลนด์แล้ว เนื่องจากประเทศเหล่านี้ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิล

• (-) ดอลล์แข็งค่า ขานรับพาวเวลส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดบ. สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (23 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันว่าเฟดจะเดินหน้าควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.22% แตะที่ระดับ 104.4310 ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0523 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0569 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2251 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2264 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6893 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6932 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3004 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2934 ดอลลาร์แคนาดา แต่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 134.95 เยน จากระดับ 136.26 เยน และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9611 ฟรังก์ จากระดับ 0.9616 ฟรังก์

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 194.23 จุด รับแรงซื้อหุ้นปลอดภัย-หุ้นเทคโนฯ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเกือบ 200 จุดในวันพฤหัสบดี (23 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ปลอดภัยและสามารถต้านทานวัฎจักรทางเศรษฐกิจได้ดี (Defensive Stocks) เช่นหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มเฮลธ์แคร์ นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังเป็นปัจจัยช่วยหนุนตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,677.36 จุด เพิ่มขึ้น 194.23 จุด หรือ +0.64%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,795.73 จุด เพิ่มขึ้น 35.84 จุด หรือ +0.95% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,232.19 จุด เพิ่มขึ้น 179.11 จุด หรือ +1.62%

• (-) “พาวเวล” ย้ำเฟดมุ่งสกัดเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข แม้เสี่ยงทำคนตกงาน-ศก.ชะลอตัว นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยในวันนี้ (23 มิ.ย.) ว่า ความมุ่งมั่นของเฟดในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีนั้น “ไม่มีเงื่อนไข” แต่ก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่การว่างงานจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายพาวเวลได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันนี้ว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข ขณะที่เงินเฟ้อพุ่งขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% “เราจำเป็นต้องฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคาจริง ๆ ? เพราะหากไม่เป็นเช่นนั้น เราก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการจ้างงานสูงสุดได้อย่างยั่งยืน ซึ่งภาวะนั้นจะทำให้ผลประโยชน์กระจายไปได้อย่างกว้างขวาง เป็นสิ่งที่เราต้องทำ” เขากล่าว

ขอขอบคุณ  :  บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

Reasons  FED ส่งสัญญาณกดเงินเฟ้อ กระทบต่อการจ้างงาน

นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯว่า ความมุ่งมั่นของเฟดในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีนั้น “ไม่มีเงื่อนไข” แต่ก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่การว่างงานจะเพิ่มสูงขึ้น มองว่าที่ต้องส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย เพราะเงินเฟ้อพุ่งขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองคำ

Day Trade

GOM22  Hold Short  เป้า 1,810-1,820 จุด Stop 1,856

GF10Q22 ไม่เข้าสถานะ

Trend Trade   ใช้ราคาปิดสิ้นวัน

GOM22  Hold Short  จุด Stop 1,856 (14 มิ.ย. 65)

GF10M22 Hold Long จุด Stop 30,840 (7 มิ.ย. 65)

GF10Q22 Hold Long จุด Stop 30,880 (16 มิ.ย. 65)

ขอขอบคุณ : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

สรุปภาพรวมราคาทองคำ

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ในวันพฤหัสบดี (23 มิย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

สรุปข่าว

สัญญาทองคำได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ โดยดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.22% แตะที่ 104.4310 เมื่อคืนนี้

ทั้งนี้ การแข็งค่าของดอลลาร์ส่งผลให้สัญญาทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้น มีราคาแพงขึ้นและไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือเงินสกุลอื่น

ดอลลาร์สหัฐแข็งค่าหลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารสหรัฐ (เฟด) แถลงต่อคณะกรรมาธิการบริหารการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวานนี้ว่า เฟดมุ่งมั่นที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข แม้ว่าการดำเนินการของเฟดอาจทำให้อัตราว่างงานในสหรัฐสูงขึ้นก็ตาม โดยนายพาวเวลระบุว่าขณะนี้เงินเฟ้อในสหรัฐพุ่งขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2%

แนวรับรายวัน : 1,816 , 1,812

แนวต้านรายวัน : 1,843 , 1850

ขอขอบคุณ : บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด