Month: June 2022

คำแนะนำ       เปิดสถานะซื้อหากยืน $1,818-1,812

จุดทำกำไร    ขายเพื่อทำกำไร $1,848-1,839

ตัดขาดทุน     ตัดขาดทุนสถานะซื้อหากหลุด $1,812

แนวรับ : 1,812 1,800 1,786  แนวต้าน : 1,848 1,865 1,888

สรุป

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 4.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำปรับตัวขึ้นในระหว่างการซื้อขายของตลาดเอเชียและช่วงต้นของตลาดยุโรป โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่ากลุ่มประเทศ G7 เตรียมสั่งห้ามการนำเข้าทองคำจากรัสเซีย และจะมีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในอังคารนี้ ซึ่งอาจจะกระทบต่ออุปทานทองคำกายภาพ เนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก คิดเป็น 9.5% ของอุปทานทั่วโลก

ปัจจัยดังกล่าวหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,840.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ดี ราคาทองคำปรับตัวลดลงในเวลาต่อมาท่ามกลางแรงขายทำกำไร แต่ปัจจัยหลักที่กดดันราคาทองคำเมื่อวานนี้ ได้แก่

(1.) การเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมา “ดีเกินคาด” ทั้ง ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ที่เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือนสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนีจะลดลง 3.7% ในเดือนพ.ค. และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนพ.ค. และ

(2.) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.22% หลังจากการดีมานด์ในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีและ 5 ปีวานนี้เป็นไปอย่างซบเซา จนเป็นปัจจัยกดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย สถานการณ์ดังกล่าวกดดันให้ราคาทองคำร่วงลงทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,820.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ด้านกองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำลง -4.64 ตัน สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนีราคาบ้าน, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB และดัชนีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์ของสหรัฐ รวมไปถึงถ้อยแถลงของประธานเฟดริชมอนด์ และประธานเฟดซานฟรานซิสโก

ข่าวสารประกอบการลงทุน

• (+) EU เร่งรับมือวิกฤตพลังงาน หลังรัสเซียจ่อตัดก๊าซทั้งหมด นางคาดรี ซิมสัน หัวหน้าคณะกรรมาธิการพลังงานของสหภาพยุโรป (EU) กล่าวว่า EU ใกล้ที่จะเผชิญภาวะวิกฤตพลังงานจากการที่รัสเซียตัดการส่งก๊าซธรรมชาติมายัง EU “นับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มโจมตียูเครน เราก็รู้ว่าจะเกิดภาวะวิกฤตพลังงานเกิดขึ้น และขณะนี้ความเป็นไปได้ก็เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราจะเร่งดำเนินมาตรการรับมือ” นางซิมสันกล่าว นางซิมสันยังเรียกร้องให้สมาชิก EU ปรับปรุงแผนฉุกเฉินในการรับมือวิกฤตพลังงาน และปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานประเภทอื่นเพื่อรักษาพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ

• (+) เฟดดัลลัสเผยดัชนีภาคการผลิตหดตัวลงในเดือนมิ.ย. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัส เปิดเผยผลสำรวจระบุว่า ดัชนีชี้วัดกิจกรรมในภาคธุรกิจโดยรวมในรัฐเท็กซัสปรับตัวลงสู่ระดับ -17.7 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ -7.3 ในเดือนพ.ค.

• (+) ดอลลาร์อ่อนค่า นลท.กังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (27 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.24% แตะที่ระดับ 103.9390 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9563 ฟรังก์ จากระดับ 0.9589 ฟรังก์ และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2879 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2919 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 135.44 เยน จากระดับ 135.23 เยน ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0586 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0551 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.2277 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2269 ดอลลาร์

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 62.42 จุด นลท.ขายหุ้นเติบโต-จับตาจีดีพีสหรัฐ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (27 มิ.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากแรงขายหุ้นเติบโต (Growth Stocks) ซึ่งเป็นหุ้นที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 ของสหรัฐในวันพรุ่งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,438.26 จุด ลดลง 62.42 จุด หรือ -0.20%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,900.11 จุด ลดลง 11.63 จุด หรือ -0.30% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,524.55 จุด ลดลง 83.07 จุด หรือ -0.72%

• (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึ้น นักลงทุนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ณ เวลา 01.07 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 3.202% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.306%

• (-) สหรัฐ-อิหร่านเตรียมเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ที่กรุงโดฮาพรุ่งนี้ สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านเปิดเผยว่า สหรัฐและอิหร่านจะจัดการเจรจาทางอ้อมที่กรุงโดฮา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกาตาร์ในวันพรุ่งนี้ “นายอาลี บาเกอรี คานี หัวหน้าฝ่ายเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเดินทางถึงกรุงโดฮาในวันพรุ่งนี้เพื่อทำการเจรจา” นายนาเซอร์ คานานี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าว

• (-) รัสเซียเมิน G7 เตรียมแบนนำเข้าทองคำ นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน ไม่ได้แสดงความวิตกต่อรายงานที่ว่า กลุ่มประเทศ G7 เตรียมสั่งห้ามการนำเข้าทองคำจากรัสเซีย ต่อข้อถามที่ว่า รัสเซียจะหันเหความสนใจไปยังตลาดเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีผู้บริโภคจำนวนมากหรือไม่ นายเพสคอฟกล่าวว่า “ตลาดทองคำเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งหากตลาดหนึ่งไม่น่าดึงดูด เราก็ยังสามารถหันเหความสนใจไปยังตลาดอื่นที่เหมาะสมกว่าได้” ทั้งนี้ กลุ่มประเทศ G7 เตรียมสั่งห้ามการนำเข้าทองคำจากรัสเซีย เพื่อเพิ่มแรงกดดันให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครน โดยจะมีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุม G7 ที่เยอรมนี

• (-) สหรัฐเผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพ.ค. สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากปรับตัวลงติดต่อกัน 6 เดือน ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนีจะลดลง 3.7% ในเดือนพ.ค.

• (-) สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพ.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนเม.ย. ทั้งนี้ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนพ.ค.ได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อรถยนต์ ส่วนยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐาน ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบิน และสินค้าด้านอาวุธ โดยเป็นสิ่งบ่งชี้แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนพ.ค. โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนเม.ย.

ขอขอบคุณ : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

สรุปภาพรวมราคาทองคำ

สัญญาทองคำ ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (27 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทองคำ ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร สหรัฐยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดทองคำ

สรุปข่าว

ในช่วงแรกนั้น สัญญาทองคำ ดีดตัวขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่า กลุ่มประเทศ G7 เตรียมสั่งห้ามการนำ เข้าทองคำ จากรัสเซีย เพื่อเพิ่มแรงกดดันให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครน โดยจะมีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในอังคาร (28 มิ.ย.) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุม G7 ที่เยอรมนี

อย่างไรก็ดี สัญญาทองคำ ปรับตัวลง หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 3.202% เมื่อคืนนี้ ซึ่งการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ปลอดภัย โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนเม.ย. โดยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนพ.ค.ได้รับแรงหนุนจากคำ สั่งซื้อรถยนต

แนววรับรายวัน : 1,812 , 1,806

แนวต้านรายวัน : 1,831 , 1837

ขอขอบคุณ : บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด

แนวโน้มราคาทองคำช่วงเช้า

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (27 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

มุมมองทองคำภาคเช้า 

ราคาทองคำดีดตัวขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่า กลุ่มประเทศ G7 เตรียมสั่งห้ามการนำเข้าทองคำจากรัสเซีย เพื่อเพิ่มแรงกดดันให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครน โดยจะมีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในอังคาร (28 มิ.ย.) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุม G7 ที่เยอรมนี

อย่างไรก็ดี สัญญาทองคำปรับตัวลง หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 3.202% เมื่อคืนนี้ ซึ่งการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย  

นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ปลอดภัย โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนเม.ย. โดยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนพ.ค.ได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อรถยนต์ 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (27 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

แนะแนวทางการลงทุน

แนวรับ 1,816 – 1,811 –  1,806

แนวต้าน  1,832 – 1,837 – 1,842

ราคาทองคำปิดปรับตัวสลับขึ้น – `ลงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดีในช่วงท้ายตลาดทองคำปรับตัวลง หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นนอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ  ได้เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำให้ปิดตลาดต่ำลง  แนะเก็งกำไรภายในกรอบ 

ขอขอบคุณ : บริษัท จีแคป จำกัด

คำแนะนำ       เปิดสถานะซื้อหากยืน $1,818-1,811

จุดทำกำไร    ขายเพื่อทำกำไร $1,848

ตัดขาดทุน     ตัดขาดทุนสถานะซื้อหากหลุด $1,811

แนวรับ : 1,811 1,800 1,786  แนวต้าน : 1,848 1,865 1,888

สรุป

ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระหว่างวันราคาทองคำร่วงลงทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,816.95 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข จนเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาทองคำร่วงก่อนในช่วงต้น

อย่างไรก็ดี ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นในเวลาต่อมา จากแรงซื้อ Buy the dip ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย(Recession) ขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลงในวงกว้างได้ช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และบั่นทอนความจำเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวจากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ทั้งนี้ เทรดเดอร์ในตลาดเงิน(Money markets) ได้ปรับ “ลด” คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสูงสุด(terminal rate)ของสหรัฐสู่ระดับประมาณ 3.4% ภายในเดือนมีนาคมปีหน้า โดยลดลงจากการคาดการณ์ในช่วงก่อนการประชุมเฟดเดือนมิ.ย. ที่คาดว่า terminal rate จะแตะระดับเหนือ 4% ภายในเดือนมิถุนายนปี 2023

นอกจากนี้ ตลาดเงินได้เริ่มคาดการณ์ถึงช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อรับมือกับภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นอีกกด้วย ประกอบกับเกิดแรงเทขายสกุลเงินปลอดภัย หลังจากนักลงทุนกลับมาเปิดรับความเสี่ยง(Risk on) เห็นได้จากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐทะยานขึ้นมากกว่า 800 จุดในวันศุกร์ สถานการณ์ดังกล่าวกดดันให้ดัชนีดอลลาร์ปิดอ่อนค่าลง 0.21% จนเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดในระหว่างวันปิดตลาดในแดนบวก

ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง -2.03 ตัน สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนและยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอดปิดการขายของสหรัฐ

ข่าวสารประกอบการลงทุน

• (+) ดอลลาร์อ่อนค่า หลังนลท.ลดซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (24 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อาทิ ตลาดหุ้น และลดความต้องการดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสกุลเงินปลอดภัย ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.23% แตะที่ระดับ 104.1870 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 135.23 เยน จากระดับ 134.95 เยน, อ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสที่ระดับ 0.9589 ฟรังก์ จากระดับ 0.9611 ฟรังก์ และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาที่ระดับ 1.2919 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3004 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ระดับ 1.0551 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0523 ดอลลาร์, เงินปอนด์แข็งค่าแตะที่ระดับ 1.2269 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2251 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าสู่ระดับ 0.6939 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6893 ดอลลาร์สหรัฐ

• (+) IMF หั่นจีดีพีสหรัฐเหลือ 2.9% ปีนี้ เชื่อเลี่ยงภาวะถดถอยได้หวุดหวิด กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยคาดการณ์ในวันศุกร์ (24 มิ.ย.) ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐจะขยายตัว 2.9% ในปีนี้ ซึ่งลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ครั้งล่าสุดในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาว่าจะขยายตัว 3.7% สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำให้อุปสงค์ชะลอตัวลง แต่ก็คาดว่า สหรัฐจะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้อย่างเฉียดฉิว ส่วนในปี 2566 นั้น IMF คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัว 1.7% ลดลงจากเดิมที่คาดไว้ที่ 2.3% และคาดว่า จีดีพีปี 2567 จะขยายตัวเพียง 0.8%

• (+) ผลสำรวจม.มิชิแกนชี้ผู้บริโภคลดคาดการณ์เงินเฟ้อเมื่อเทียบตัวเลขเบื้องต้น ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดิ่งลงสู่ระดับ 50.0 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในช่วงทศวรรษ 1940 และต่ำกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 50.2 หลังจากแตะระดับ 58.4 ในเดือนพ.ค. นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นดังกล่าวต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 50.2 ดัชนีความเชื่อมั่นได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะพุ่งแตะ 5.3% ในช่วง 1 ปีข้างหน้า โดยสูงกว่าระดับ 4.2% ที่มีการสำรวจในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ต่ำกว่าระดับ 5.4% ซึ่งเป็นตัวเลขเบื้องต้นที่มีการสำรวจเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว

• (+) กลุ่มประเทศ G7 เตรียมห้ามนำเข้าทองคำรัสเซีย หวังเพิ่มแรงกดดันให้ยุติสงคราม เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่า กลุ่มประเทศ G7 ได้เตรียมสั่งห้ามการนำเข้าทองคำจากรัสเซีย เพื่อเพิ่มแรงกดดันให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครน โดยจะมีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในวันอังคาร (28 มิ.ย.) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุม G7 ที่เยอรมนี เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวระบุว่า “ทองเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 2 ของรัสเซียรองจากพลังงาน และเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัสเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย โดยมาตรการดังกล่าวจะมีเป้าหมายที่ความสามารถในการทำธุรกรรมของรัสเซียในระบบการเงินโลก” การส่งออกทองคำของรัสเซียคิดเป็นมูลค่า 1.52 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2564 และมีความสำคัญเพิ่มขึ้นหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครน เนื่องจากสามารถซื้อทองคำแท่งเพื่อเลี่ยงผลกระทบของการคว่ำบาตรได้ ขณะเดียวกัน การที่ลอนดอนเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทองคำสำคัญของโลก ทำให้การคว่ำบาตรของอังกฤษจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรัสเซีย รัฐบาลอังกฤษระบุว่า การสั่งห้ามนำเข้าทองคำครั้งนี้จะมีผลกับทองคำที่ขุดได้ใหม่หรือสกัดใหม่ แต่จะไม่มีผลกระทบกับทองคำที่เป็นของรัสเซียที่ได้ส่งออกจากรัสเซียมาก่อนหน้านี้แล้ว

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 823.32 จุด นลท.คลายวิตกเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นมากกว่า 800 จุดในวันศุกร์ (24 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัว และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,500.68 จุด เพิ่มขึ้น 823.32 จุด หรือ +2.68%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,911.74 จุด เพิ่มขึ้น 116.01 จุด หรือ +3.06% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,607.62 จุด เพิ่มขึ้น +375.43 จุด หรือ +3.34%

• (-) “มูดี้ส์” คงอันดับเครดิตสหรัฐที่ Aaa ชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวแกร่งจากโรคระบาด มูดี้ส์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศประกาศในวันศุกร์ (24 มิ.ย.) ว่า มูดี้ส์ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐไว้ที่ Aaa โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ได้อย่างแข็งแกร่งมาก

• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้นในเดือนพ.ค. สวนทางคาดการณ์ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น 10.7% สู่ระดับ 696,000 ยูนิตในเดือนพ.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าลดลงสู่ระดับ 588,000 ยูนิต

ขอขอบคุณ  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

แนวโน้มราคาทองคำช่วงเช้า

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (24 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อาทิ ตลาดหุ้น และลดความต้องการดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสกุลเงินปลอดภัย 

มุมมองทองคำภาคเช้า 

ราคาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ (24 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง และความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

นอกจากนี้ แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหนุนสัญญาทองคำ หลังผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดิ่งลงสู่ระดับ 50.0 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในช่วงทศวรรษ 1940 และต่ำกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 50.2 หลังจากแตะระดับ 58.4 ในเดือนพ.ค. นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นดังกล่าวยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 50.2

ทางด้านนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์กล่าวเมื่อวันศุกร์ระหว่างการอภิปรายเกี่ยวกับธนาคารกลางและอัตราเงินเฟ้อที่จัดโดยยูบีเอสในเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในขณะนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยในภายหลัง และขณะที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้น ผมก็คิดว่า พวกเราก็จะสบายดี” เขากล่าว 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (24 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อาทิ ตลาดหุ้น และลดความต้องการดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสกุลเงินปลอดภัย 

แนะแนวทางการลงทุน

แนวรับ 1,818 – 1,812 –  1,806

แนวต้าน  1,840 – 1,846 – 1,851

ราคาทองคำปิดปรับตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง  และความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางแรงหนุนจากเจ้าหน้าที่ เฟด ที่เข้มงวดเรื่องนโยบายดอกเบี้ย  นักลงทุนอาจเก็งกำไรภายในกรอบ

ขอขอบคุณ : บริษัท จีแคป จำกัด

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกน (Consumer Sentiment) ปรับตัวลดลงสู่ระดับ50 จุด จากระดับ 50.2 จุด เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1970 สาเหตุหลักมาจากราคาของพลังงานและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคหดตัว สวนทางกับยอดขายบ้านใหม้ที่ยังขยายตัว 696,000 หลังมากกว่าที่คาดการณ์ถึงแม้ราคาบ้านจะปรับตัวสูงขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมา ราคาทองคำมองแกว่งตัวในกรอบ $1840และ $1820 ในรูปแบบสามเหลี่ยมเลือกทาง หากผ่าน $1840 มองแนวต้าน $1850

ขอขอบคุณ : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด