Month: June 2022

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำปรับตัวลดลงกว่า 1% เมื่อวานนี้ โดยลงมาปิดที่บริเวณ 1,837 เหรียญ หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโจ ไบเดน ยืนยันที่จะไม่เข้าแทรกแซงนโยบายทางการเงินที่จะควบคุมเงินเฟ้อของเฟด รวมทั้งคณะกรรมการของเฟดบางราย กล่าวว่าจะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งละ 0.5% และจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจนกว่าจะสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ ด้านดัชนีดอลลาร์เริ่มปรับตัวแข็งค่าขึ้นมา

โดยเมื่อวานขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 102.19 จุด เช้านี้อยู่ที่ 101.93 จุด ส่งผลให้ค่าเงินบาทเริ่มปรับอ่อนค่าขึ้นมาที่ 34.33 บาทต่อดอลลาร์ในเช้าวันนี้ ด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานขายออก 1.45 ตัน ปัจจุบันถือครอง 1,068.36 ตัน ขณะที่สหภาพยุโรปมีมติเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียโดยจะระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย 90% ภายในสิ้นปีนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในเมื่อวานนี้ โดย WTI ปรับเพิ่มขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 119.97 เหรียญ/บาร์เรล ก่อนปรับลดลงมาปิดที่ 115.06 เหรียญ/บาร์เรล ขณะที่ราคาทองคำยังถูกกดดันจากแรงเทขายและนโยบายทางการเงินที่เข้มงวด รวมทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 2.868% และ อายุ 2 ปี ปรับขึ้นอยู่ที่ 2.572%

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ราคาทองคำเริ่มหลุดแนวรับระยะสั้นลงมาจากระดับ 1,840 เหรียญ หลังจากที่พยายามเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ Sideways มาหลายวัน หากราคาทองคำไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1,840 เหรียญได้ในวันนี้ จะทำให้ภาพรวมราคาทองคำในระยะสั้นกลับมาเป็นทิศทางขาลงได้ วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ 1,820 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 1,850  เหรียญ

สำหรับ Gold Comex และ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,820 เหรียญ และแนวต้าน 1,850 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,100 บาท/บาททองคำ

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

ยังคงแนะนำลงทุนในกรอบ ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน จับตาดูการเคลื่อนตัวของราคา หากในวันนี้ราคาทองคำไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1,840 เหรียญได้ อาจทำให้ภาพรวมในระยะสั้นกลับมาเป็นทิศทางขาลงได้

– นักลงทุนที่ถือ Long Position

เก็งกำไรในกรอบเน้นเทรดระยะสั้น ระวังความผันผวนของราคา ปิดทำกำไรหากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1,840 เหรียญไปได้

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ ระวังความผันผวนของราคา

ขอขอบคุณ : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนขยายตัว 8.1% YoY ยังเป็นระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงภาวะเงินเฟ้อที่คอยกดดันประเทศต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้ตลาดหุ้นยังส่งสัญญาณผันผวนหลังจากมีการนัดพบกันระหว่าง โจ ไบเดน และประธาน FED ถึงการควบคุมเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ปธน.ไบเดนยืนยันจะไม่มีการแทรกแซงFED แต่อย่างใด สำหรับราคาทองคำปรับตัวลดลงหลุด $1840 ลงมาด้านล่างยังมองการปรับตัวลดลงต่อไปยังแนวรับ $1820 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญในแนวโน้มขาขึ้น

ขอขอบคุณ : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

คำแนะนำ       เปิดสถานะซื้อ $1,827-1,818

จุดทำกำไร    ขายเพื่อทำกำไร $1,851-1,869

ตัดขาดทุน     ตัดขาดทุนสถานะซื้อหากหลุด $1,818

แนวรับ : 1,818 1,803 1,786  แนวต้าน : 1,851 1,869 1,884

สรุป

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 19.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ระหว่างวันแรงซื้อจะหนุนให้ทองคำพุ่งขึ้นทดสอบระดับสูงสุดที่ 1,857.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ดี ราคาทองคำไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้ พร้อมกับปรับตัวลงโดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ “ดีเกินคาด” ทั้งดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐจาก CB ที่ปรับตัวลงน้อยกว่าคาดสู่ระดับ 106.4 ในเดือนพ.ค. และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 60.3 สวนทางการที่คาดการณ์ของนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ระดับ 55.0

นอกจากนี้ราคาทองยังได้รับแรงกดดันจากความเห็นของนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดที่สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมทุกเดือนจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง ทั้ง 2 ประเด็นส่งผลหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีให้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ 2.884%

ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ แข็งค่าขึ้น 0.41% สู่ระดับ 101.783 ซึ่งเป็นพุ่งขึ้นในวันเดียวที่มากที่สุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ ส่งผลกดดันให้ราคาทองคำร่วงลงหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 10, 21 และ 200 วันจนกระตุ้นแรงขายตามทางเทคนิค สถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาทองคำร่วงลงทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 1,835 ดอลลาร์ต่อออนซ์และปรับตัวลงต่อในช่วงเช้าวันนี้ของตลาดเอเชีย ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง -1.45 ตัน สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิต, จํานวนตําแหน่งงานว่างเปิดใหม่และข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง

ข่าวสารประกอบการลงทุน

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 222.84 จุด กังวลราคาน้ำมันผันผวน-เฟดขึ้นดบ. ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (31 พ.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากความผันผวนของราคาน้ำมัน รวมทั้งการที่นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมทุกเดือนจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,990.12 จุด ลดลง 222.84 จุด หรือ -0.67%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,132.15 จุด ลดลง 26.09 จุด หรือ -0.63% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,081.39 จุด ลดลง 49.74 จุด หรือ -0.41%

• (+) เงินเฟ้อยูโรโซนพุ่งแตะนิวไฮ ส่อเค้ากดดัน ECB เร่งขึ้นดอกเบี้ย เงินเฟ้อยูโรโซนพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในเดือนพ.ค. ซึ่งส่งผลกระทบต่อมุมมองของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั้นเพียงพอที่จะยับยั้งการขยายตัวของเงินเฟ้อที่ระดับสูง เงินเฟ้อของยูโรโซนซึ่งประกอบด้วย 19 ประเทศ เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 8.1% ในเดือนพ.ค.จาก 7.4% ในเดือนเม.ย. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 7.7% เนื่องจากราคาสินค้ายังคงขยายตัวในวงกว้าง ไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงราคาพลังงานอีกต่อไป

• (+) ยูเครนยินดียุโรประงับนำเข้าน้ำมันบางส่วนจากรัสเซีย เชื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงทำสงครามได้ กระทรวงการต่างประเทศยูเครนได้ออกแถลงการณ์ยอมรับมติของสหภาพยุโรป (EU) ในการระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย โดยยูเครนเชื่อว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะกระทบเศรษฐกิจของรัสเซีย และตัดแหล่งการเงินขนาดใหญ่ที่รัสเซียใช้เป็นเครื่องมือในการทำสงครามได้ แถลงการณ์จากกระทรวงต่างประเทศยูเครนระบุว่า “เราคาดว่าภายในปี 2565 รัสเซียจะสูญเสียการส่งออกน้ำมันไปยุโรปถึง 90%” ซึ่งหมายความว่ารัสเซีย “จะไม่ได้รับเงินหลักหมื่นล้านดอลลาร์ไปใช้ทำสงครามกับยูเครน”

• (+) รัสเซียอาจต้องพึ่งพาจีน-อินเดียซื้อน้ำมันเพิ่ม เหตุยุโรปแบนนำเข้า สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซียอาจต้องพึ่งพาจีนและอินเดียมากยิ่งขึ้น หลังสหภาพยุโรป (EU) มีมติสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในสัดส่วนกว่า 2 ใน 3 ในขณะที่ผู้ที่สามารถกลั่นน้ำมันชนิดที่ยุโรปนำเข้าได้นั้นมีเพียงไม่กี่รายในเอเชีย ทั้งนี้ บรรดาผู้นำใน EU ได้เห็นพ้องต้องกันต่อแผนสั่งห้ามนำเข้าน้ำมันดิบรัสเซียที่ทำการขนส่งทางทะเล ซึ่งมีแนวโน้มทำให้รัสเซียต้องสูญเสียรายได้การส่งออกมากถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์

• (+) ‘ส.ว.แทมมี่’ พบผู้นำไต้หวัน ย้ำจุดยืนสหรัฐฯ ร่วมต้านภัยคุกคามจากจีน วุฒิสมาชิกอเมริกันลูกครึ่งไทย แทมมี่ ดักเวิร์ธ เดินทางเยือนไต้หวันเพื่อเข้าพบประธานาธิบดี ไช่ อิง เหวิน ในวันอังคาร และตอกย้ำความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลไทเปและวอชิงตัน ท่ามกลางภัยคุกคามจากจีนในภูมิภาค ตามรายงานของเอพี วุฒิสมาชิก ดักเวิร์ธ กล่าวกับผู้นำไต้หวันในวันอังคารว่า เธอต้องการที่จะเน้นย้ำถึงการสนับสนุนของสหรัฐฯ ในด้านความมั่นคงของไต้หวัน และว่า การสนับสนุนนี้เป็นมากกว่าเรื่องของการทหาร แต่ยังรวมถึงด้านเศรษฐกิจด้วย พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงการผลักดันร่างกฎหมายงบประมาณที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกองทัพไต้หวันกับกองกำลังแนชันแนลการ์ดของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองในสภาทั้งฝั่งเดโมแครตและรีพับลิกันด้วย

• (-) ดอลล์แข็งรับบอนด์ยีลด์พุ่ง-เจ้าหน้าที่เฟดหนุนขึ้นดบ. ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (31 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ รวมทั้งการที่นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมทุกเดือนเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.08% สู่ระดับ 101.7510 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 128.65 เยน จากระดับ 127.53 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9587 ฟรังก์ จากระดับ 0.9578 ฟรังก์

อย่างไรก็ดี ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2644 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2657 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0740 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0785 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2604 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2628 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 0.7177 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7163 ดอลลาร์สหรัฐ

• (-) Conference Board เผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดลงเล็กน้อยในเดือนนี้ ผลสำรวจของ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 106.4 ในเดือนพ.ค. จากระดับ 108.6 ในเดือนเม.ย.

ขอขอบคุณ  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

แนวโน้มราคาทองคำช่วงเช้า

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (31 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ รวมทั้งการที่นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมทุกเดือนเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

มุมมองทองคำภาคเช้า 

ราคาทองคำได้รับแรงกดดันหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 พุ่งขึ้นแตะระดับ 2.85% เมื่อคืนนี้ โดยการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย 

นอกจากนี้ บรรยากาศการซื้อขายในตลาดทองคำยังได้รับปัจจัยลบจากการที่นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดแสดงความเห็นว่า เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่รุนแรงขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น หากอัตราเงินเฟ้อยังไม่มีแนวโน้มชะลอตัวลง พร้อมกับแนะนำให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมทุก ๆ ครั้งนับตั้งแต่การประชุมเดือนมิ.ย. จนกว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้

นักลงทุนยังต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในรอบสัปดาห์นี้ ได้แก่  ดัชนีฝ่ายจัดซื้อ ภาคการผลิต  ดัชนีภาคการผลิต ISM   ค่าใช้จ่ายด้านก่อสร้าง  ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟด  ดัชนีการเลิกจ้างงานของนายจ้าง  การจ้างงานนอกภาคการเกาตร ADP

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  ผลผลิตนอกภาคเกษตร   ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย  คำสั่งซื้อสินค้าโรงงาน  การจ้างงานนอกภาคเกษตร  อัตราการว่างงาน  รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง  ดัชนีภาคการบริการ  เป็นต้น      

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (31 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ รวมทั้งการที่นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมทุกเดือนเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

แนะแนวทางการลงทุน

แนวรับ 1,830– 1,824 –  1,819

แนวต้าน  1,841– 1,846 – 1,850

ราคาทองคำปรับตัวลดลง โดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ รวมทั้งการที่นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมทุกเดือนเพื่อสกัดเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามนักลงทุนอาจรอเข้าซื้อกรอบแนวรับ

ขอขอบคุณ : บริษัท จีแคป จำกัด

ทองปรับตัวลดลงในระดับต่ำสุดเกือบ 2 สัปดาห์

คืนนี้สหรัฐเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.โดย ISM

แนวโน้มราคาทองคำคาดปรับตัวลง

• ราคาทอง Spot เมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงต่อเนื่องในระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการพุ่งของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10  ปีพุ่งขึ้นกว่า 2.88% นอกจากนี้ราคาทองคำยังถูกกดดันจากที่นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมทุกเดือน ทางด้านกองทุน SPDR Gold Trust ขายทองคำสุทธิ 1.45 ตันจากเมื่อวาน
• คืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.โดย ISM ตลาดคาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 54.4 จาก 55.4 ในเดือนเม.ย. และจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ตลาดคาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 11.29 ล้านตำแหน่ง จาก 11.55 ล้านตำแหน่ง นอกจากนี้ติดตามการแถลงของประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก
• แนวโน้มราคาทองคำคาดปรับตัวลง โดยราคาทองคำมีแนวรับ 1,820 ดอลลาร์ และแนวรับถัดไป 1,810 ดอลลาร์  ขณะที่มีแนวต้าน 1,850 ดอลลาร์ และ 1,860 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

Close	Support	Resistance
1,836.30	1,820/1,810	1,850/1,860

ราคาทองแท่ง 96.5%

Close	Support	Resistance
30,000	29,700/29,500	30,050/30,150

โกลด์ฟิวเจอร์ส

Close	Support	Resistance
29,980	29,720/29,600	30,100/30,220

สามารถเข้าซื้อบริเวณ 1,810 ดอลลาร์ (GF 29,600 บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,800 ดอลลาร์ (GF 29,520 บาท)

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

Close	Support	Resistance
1,840.00	1,822/1,812	1,852/1,862

สามารถเข้าซื้อราคา GOM22 ที่  1,812 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,802 ดอลลาร์

ค่าเงิน

ค่าเงินบาทเมื่อวานที่ผ่านมาอ่อนค่าเล็กน้อย เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า อย่างไรก็ตามนักลงทุนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ระยะสั้นค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่า สำหรับ USD Futures เดือนมิ.ย.65 มีแนวรับที่ 33.80 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้านที่ 34.50 บาท/ดอลลาร์

News

อังกฤษออกคำแนะนำใหม่หวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง

          กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษออกคำแนะนำใหม่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ภายในประเทศ  คำแนะนำดังกล่าวซึ่งออกโดยสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักร (UKHSA) รวมถึงของสกอตแลนด์, เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ได้กำหนดแนวทางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปในการจัดการโรคและป้องกันการแพร่เชื้อต่อไป เนื่องจากการแพร่ระบาดในชุมชนกำลังเกิดขึ้นในอังกฤษและประเทศอื่น ๆ   ทั้งนี้ คำแนะนำดังกล่าวครอบคลุมถึงการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ ขณะที่มีอาการของโรคฝีดาษลิง     UKHSA ระบุว่า แม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีหลักฐานว่า โรคฝีดาษลิงสามารถติดต่อผ่านสารคัดหลั่งทางอวัยวะเพศได้ แต่เพื่อความปลอดภัยจึงแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ถุงยางอนามัยเป็นเวลา 8 สัปดาห์หลังจากการติดเชื้อ ซึ่งคำแนะนำดังกล่าวจะมีการอัปเดตอีกครั้งหากพบหลักฐานยืนยัน    สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ยังมีการแนะนำผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและผู้ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อฝีดาษลิงให้กักตัวอยู่บ้านหากอาการยังไม่รุนแรง ทั้งนี้ ผู้สัมผัสใกล้ชิดนับว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นกันและให้กักตัวเป็นเวลา 21 วัน หากจำเป็น   นอกจากนี้ ยังมีการให้คำแนะนำสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเบื้องต้น คือการสวมชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว

ผู้นำตุรกี-ยูเครนเห็นพ้องจำเป็นต้องฟื้นฟูสันติภาพในยูเครน

          ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครนเปิดเผยว่า ได้หารือกับประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน ผู้นำตุรกี โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการฟื้นฟูสันติภาพในยูเครน    ปธน.เซเลนสกีทวีตข้อความว่า “เราเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องฟื้นฟูสันติภาพ และซาบซึ้งที่ตุรกีช่วยเหลือในกระบวนการนี้”    ผู้นำยูเครนและตุรกียังหารือเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางอาหาร อันเนื่องมาจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และการกลับมาเปิดท่าเรือของยูเครน นอกจากนี้ ยังหารือถึงความร่วมมือด้านความมั่นคง     ขณะเดียวกัน แถลงการณ์ของสำนักประธานาธิบดีตุรกีระบุว่า ผู้นำทั้งสองได้หารือถึงสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับวิกฤตในยูเครน โดยปธน.เออร์โดกันกล่าวว่า ตุรกีให้ความสำคัญกับโครงการสร้างเส้นทางที่ปลอดภัย เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรของยูเครนทางทะเล   ทั้งนี้ ปธน.เออร์โดกันระบุว่า ตุรกีได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อเดินหน้าเจรจาระหว่างยูเครนและรัสเซียต่อไป และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย

EU ลงมติระงับนำเข้าน้ำมันบางส่วนจากรัสเซีย ตัดท่อน้ำเลี้ยงทำสงครามยูเครน

          นายชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยว่า ผู้นำกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) มีมติระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในสัดส่วนกว่า 2 ใน 3 โดยมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งการเงินขนาดใหญ่ที่รัสเซียใช้เป็นเครื่องมือในการทำสงคราม  นอกจากนี้ ผู้นำ EU ได้ลงมติเห็นชอบให้ตัดธนาคารสเบอร์แบงก์ (Sberbank) ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ออกจากระบบธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ (SWIFT), ระงับการดำเนินงานของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐบาลรัสเซียอีก 3 แห่ง และคว่ำบาตรบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสงครามในยูเครน      ทั้งนี้ การเจรจาเกี่ยวกับการระงับนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียใช้เวลานานเกือบ 1 เดือน เนื่องจากสมาชิกบางประเทศของ EU ซึ่งรวมถึงฮังการีพยายามชะลอการออกมาตรการดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า การระงับนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากฮังการีไม่สามารถหาน้ำมันจากที่อื่นได้โดยง่าย ขณะที่สโลวาเกียและสาธารณรัฐเชกก็แสดงความกังวลต่อเรื่องนี้เช่นเดียวกัน

ขอขอบคุณ  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

Fundamental

• ยุโรปเผยอัตราเงินเฟ้อในเดือน พ.ค. ยังคงพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง กดดันการทำงานของ ECB ที่ยังไม่ยอมขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพราะมองว่าราคาพลังงานและสินค้าเกษตรที่พุ่งสูงเป็นแค่ปัญหาชั่วคราว แต่การร่วมคว่ำบาตรรัสเซียแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ และการที่แต่ละประเทศวางตัวไม่ชัดเจน ทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาระยะสั้นอีกต่อไป
• OPEC อาจไม่ให้รัสเซียร่วมประชุมชั่วคราวเพื่อไม่ให้ขัดขวางการผลิตน้ำมันเพิ่ม แต่คาดว่าส่วนที่เพิ่มมาจะไม่สามารถชดเชยที่รัสเซียงดส่งออกได้ทั้งหมด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปี ลงแรงกว่าตัวระยะสั้น ซึ่งอาจได้เห็น Inverted Yield Curve อีก ในขณะที่เงินดอลลาร์ยังไต่ระดับแข็งค่าต่อเนื่อง
• บิตคอยน์ร่วงไม่หยุดจนลงมาต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์ แต่ราคาไทยยังไม่หลุด 1 ล้าน เพราะเงินบาทอ่อนค่า
• เยลเลนย้ำว่าทางการสหรัฐฯต้องเข้าควบคุมคริปโต แม้เป็น Stablecoin เพราะทั้งเสี่ยงและไว้ใจไม่ได้

• ราคาทองเอื้อมแตะเกือบถึง 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งสัญญาณเตือนว่านักลงทุนกำลังวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อภาวะเงินเฟ้อและการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เพื่อตั้งรับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่จะมาถึงในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนของราคาโภคภัณฑ์อันเป็นผลมาจากสงครามยูเครนและความลุ่ม ๆ ดอน ๆ ของเศรษฐกิจจีนในปีนี้

• ปูตินสลับไม้อ่อนเป็นไม้แข็งหลังยูเครนยอมถอยให้บ้างในการเจรจาจบสงคราม โดยกลับมายิงโจมตีต่อพร้อมบีบให้ยูเครนยอมรับว่าไครเมียเป็นของรัสเซีย และต้องปล่อยให้โดเนตสค์และลูฮานสค์เป็นรัฐอิสระ ก่อนจะเจรจากันใหม่ในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้านี้

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 2 กับ 10 ปี ปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ส่วนต่างระหว่างทั้งคุ๋ยังคงบีบแคบเข้าหากันมากกว่าเดิมจนเกือบจะชนกันเป็น inverted yield curve แล้ว

• การเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเรื่องจะให้อิสระกับโดเนตสค์และลูฮานสค์ ยังคงไร้ความคืบหน้า

• ให้เป็นรัฐอิสระ และยินดีมอบไครเมียให้รัสเซียอย่างเป็นทางการ

Technical

• ดูเหมือนจะใช้แนว 1,830 เป็นจุดตั้งหลักใหม่ แต่ยูโรอ่อนดันให้ดอลลาร์แข็ง จึงยังไม่หวังให้รีบาวด์
• RSI ลงมาถึง oversold แต่ราคาทองหลุด 1,840 วันนี้อาจมีความพยายามดีดขึ้นเล็กน้อย ระดับลุ้นยืนได้ให้ดูที่ 1,830
• ทิศทางวันนี้  หาที่ยืน
• จับจังหวะเล่นยังไง?  ปิดทำกำไรฝั่ง short แล้วรอดูจังหวะดีดขึ้นค่อยเปิด short ใหม่อีกครั้ง

• ทั้งนี้ คงมุมมองเดิมว่าราคาจะหลุด 1,840 ลงมาก่อน แล้วค่อยดีดกลับขึ้นมาใหม่

Attention

• คืนนี้  Fed จะเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจทั่วประเทศ ให้จับตาหากมีข้อมูลเชิงบวกที่สนับสนุนการจ้างงาน จะเพิ่มความเชื่อมั่นว่าในปีหน้าอาจไม่ขึ้นดอกเบี้ยอีก และเปิดโอกาสให้ดันราคาสินทรัพย์เสี่ยงขึ้นต่อ
• สัปดาห์นี้  ถ้าไม่นับปักกิ่งที่ถูกล็อกยาวตลอด 2 เดือน ตัวเลขเศรษฐกิจจีนจะฟื้นขึ้นได้แค่ไหน หลังส่วนใหญ่ทยอยกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งตลอดช่วงเดือน พ.ค.
• Fed Fund Rate Futures ล่าสุด 98% มองขึ้นดอกเบี้ยเดือน มิ.ย. ที่ 0.5% และ 2% มองขึ้นรวดเดียว 0.75%

• Fed Fund Rate Futures ล่าสุด เกือบ 100% มองขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มิ.ย. รวดเดียว 0.75%
• Fed จำใจต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ย ทางหนึ่งเพื่อลดเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น แต่อีกทางหนึ่งก็ต้องทำเพื่อให้มีเบาะรับแรงกระแทกจากสัญญาณที่เริ่มเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเกิดการถดถอยในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ซึ่งเป็นรอบวัฏจักรที่เร็วกว่าในอดีต

• Fed Fund Rate Futures ล่าสุด 96% มองขึ้นดอกเบี้ยเดือน มี.ค. ที่ 0.25% และ 4% คาดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ย
• Fed Fund Rate Futures ล่าสุดเกือบ 100% มองขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มี.ค. ที่ 0.25%
• ดอกเบี้ยโลกมีแนวโน้มจะปรับขึ้นเร็วกว่าคาดเพราะสหรัฐฯพร้อมขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ 5-7 ครั้ง เพื่อกดเงินเฟ้อ
• รัฐบาลสหรัฐฯจะมีเงินใช้จ่ายไปถึง 11 มี.ค.

• กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ เฟส 4
• สัปดาห์นี้  สภาสหรัฐฯเริ่มพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดผลกระทบจาก COVID-19 รอบใหม่

• นักลงทุนเชื่อมั่น 45% ว่า Fed จะลดดอกเบี้ยเป็น 0%
• ระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 0% ภายในครึ่งปีแรกอยู่สูงกว่า 75%
• ความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ติดตาม  แผนการทำข้อตกลงการค้าเฟส 2

ขอขอบคุณ : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด